• Сверка по целям, задачам, ожиданиям, предварительным договоренностям, важным особенностям проекта.
• Информирование по этапам и срокам реализации, ответственным лицам.
• Демонстрация календарно-ресурсного плана исследования
• Обсуждение правил общения и предоставления отчетов в чате проекта

2. Брифинг

Онлайн встреча по описанию верхнего уровня бизнес-процесса

Для тестового запуска будет описаны процессы:

• первичные продажи (с момента получения заявки до момента получения оплаты/подписанного договора и передачи заявки с указанием всех параметров договорных и вне договорных в процесс "производство")
• производство (с момента появления заказа, который необходимо разместить в производство до момента окончания и подписания УПД)

• автоматическое формирование заявок с источников: Telegram, WhatsApp, сайт, почта.
• настроены автоматические задачи на трёх этапах в процессе "первичные продажи". На конкретном этапе настроена только одна автоматическая задача.
• настроены автоматические задачи на трёх этапах в процессе "производство". На конкретном этапе настроена только одна автоматическая задача
• настроены необходимые этапы и поля в процессе "первичные продажи" и процесс "производство" на усмотрение клиента.
• настроен чек лист на 3 этапах в процессах "первичные продажи" и процесс "производство" на усмотрение клиента
• настроена телефония. Сотрудники имеют возможность общаться с клиентами по звонку.
• настроена форма на сайте. Заявки автоматически приходят на прямую с сайта в Битрикс24.

Продолжительность: 25 часов

Срок исполнения: 5 рабочих дней

4.Обучение

В рамках встречи будет проведено обучение для отдела продаж по использованию настроенного функционала CRM и согласована дата старта тестового запуска.

Продолжительность: 2-3 часов

Срок исполнения: 2-3 рабочих дня

Записаны 3 обучающих видео:

1. как работать отделу продаж в процессе "первичные продажи". Проведение сделки с момента заявки до момента формирования заявки в "производство".
2. как работать сотрудникам в процессе "производство" с момента нового заказа до момента подписания УПД
3. Общий функционал Битрикс24

Продолжительность: 3 часа

Срок исполнения: 2-3 рабочих дня

5.Адаптация

• предоставление ответов на возникшие вопросы отдела продаж по использованию функционала
• фиксация и обсуждение пожеланий по корректировкам системы
• настройка системы в соответствии с согласованными корректировками

• оценка субъективной и измеримой пользы от использования CRM
• оценка потенциальной субъективного и измеримой пользы от использования CRM
• принятие решения о продолжении или завершений проекта

• объективное мнение о пользе использования системы в вашем бизнесе, основанное на примере реального использования
• представление, как конкретно, после внедрения будет проходить работа сотрудников в системе CRM
• 2-3 недели опыта по внедрению и использованию CRM с поддержкой опытных бизнес-аналитиков
• базовую правильную настройку Битрикс24 которую в дальнейшем можно развивать самостоятельно или с интегратором

• Сверка по целям, задачам, ожиданиям, предварительным договоренностям, важным особенностям проекта.
• Информирование по этапам и срокам реализации, ответственным лицам.
• Демонстрация календарно-ресурсного плана исследования
• Обсуждение правил общения и предоставления отчетов в чате проекта

2. Описание бизнес-процессов

Верхний уровень - генеральные процессы с этапами, подпроцессы и связи по направлениям:

Продажи

• Продажи (первичные и повторные продажи c момента получения заявки до момента заключения договора)
• Инжинерно коммерческие Расчёты (с момента нового запроса на расчёты и/или оценка по стоимости от дела снабжение до момента расчёты выполнены/оценка передана)
• Работа с базой (CRM маркетинг, возврат отказных сделок, доведение до повторных продаж)
• Дебиторская задолженность (с момента заключения договора до момента полного закрытия задолженности)
• сопровождение ( с момента получения оплаты до момента отгрузки до клиента)
• NPS ( с момента сбора обратной связи от клиента и от компании до получения обработки обратной связи)

• производство (с момента появления заказа, который необходимо разместить в производство до момента окончания и отгрузки)

• Снабжение ( с момента нового запроса на закупку материалов до момента отгрузки товаров на собственный склад)
• логистика ( с момента нового запроса на отгрузку до момента отгрузка произведена)
• кредиторская задолженность (с момента внесения предоплаты контрагенту до момента полного закрытия оплаты по заказу)
• синхронизация 1С (процессы обмена информации между 1С и Б24. Описание схемы обмена и списка сущностей)

1. Отчет по итогам ППИ (пример)
2. Карта бизнес процессов AS-IS / TO BE (пример)
3. Детализация по задачам и трудозатратам- смета (пример)

*Формулировка "верхний уровень процессов" подразумевает уровень детализации, необходимый для создания этапов и общего плана будущего проекта.

1. Настройка портала

• Настройка раздела CRM согласно карты процессов: воронки и этапы.
• Настройка необходимых полей в сделке, в карточке контакта и компании.
• Настройка обязательных для заполнения полей с привязкой к этапам воронки.
• Настройка авто-создания задач и сделок с помощью Digital Pipeline
• Настройка логики движения сделок для сбора корректной статистики.
• Настройка типовых дашбордов и отчетов для руководителей.

2. Подключение и настройка сторонних сервисов и каналов коммуникации

• Интеграция с мессенджерами и соц. сетями.
• Настройка телефонии.
• Интеграция с сайтом.

• Тестирование настроенной системы
• Демонстрация системы
• Корректировка системы согласно правкам клиента

• Онлайн обучение для сотрудников (до 2 часов)
• Онлайн обучение для руководителей (до 2 часов)
• Запись обучающих видео роликов и текстовых инструкций (1 видео ролик для каждой роли в ОП)

• Тестовый запуск (1-3 итерации)

• Пилотный запуск:

• Предоставим техническую и консультационную поддержку.
• Своевременно расскажем о новых возможностях системы.
• Заранее напомним о продлении лицензии.
• Расскажем о акциях и специальных предложениях от нашей компании.