• Сверка по целям, задачам, ожиданиям, предварительным договоренностям, важным особенностям проекта.
• Информирование по этапам и срокам реализации, ответственным лицам.
• Демонстрация календарно-ресурсного плана исследования
• Обсуждение правил общения и предоставления отчетов в чате проекта

2. Брифинг

Онлайн встреча по описанию верхнего уровня бизнес-процесса

Для тестового запуска будет описаны процессы:

• первичные продажи (с момента получения заявки до момента получения оплаты/подписанного договора)
• работа с базой (возврат отказных сделок, доведение до повторных продаж)

• настроено до 8 этапов в процессе "первичные продажи"
• настроены автоматические задачи на семи этапах в процессе "первичные продажи". Настроена только одна автоматическая задача на 7 этапах в которой указано что необходимо сделать, чтобы перейти на следующий этап до момента подписания договора/получения оплаты.
• настроено до 6 полей на каждом этапе в процессе "первичные продажи" до момента получения подписанного договора/получения оплаты, которые отдел продаж должен заполнить в CRM
• настроено до 4 этапов в процессе "работа с базой"
• настроена одна автоматическая задача. Отдел продаж должен указать что будет делать и когда будет делать, чтобы "реанимировать" клиента
• настроено до 4 причин отказа и комментарии к отказу.
• настроен автоматический переход заявки при "отказе" из процесса "первичные продажи" в процесс "работа с базой"
• настроен автоматический переход заявки при "успехе" из процесса "работа с базой" в процесс "первичные продажи"

Итого продолжительность: 10-12 часов

Срок исполнения: 5-6 рабочих дней

4.Обучение

В рамках встречи будет проведено обучение для отдела продаж по использованию настроенного функционала CRM и согласована дата старта тестового запуска.

Продолжительность: 2-3 часов

Срок исполнения: 2-3 рабочих дня

5.Адаптация

• предоставление ответов на возникшие вопросы отдела продаж по использованию функционала
• фиксация и обсуждение пожеланий по корректировкам системы
• настройка системы в соответствии с согласованными корректировками

• оценка субъективной и измеримой пользы от использования CRM
• оценка потенциальной субъективного и измеримой пользы от использования CRM
• принятие решения о продолжении или завершений проекта

• объективное мнение о пользе использования системы в вашем бизнесе, основанное на примере реального использования
• представление, как конкретно, после внедрения будет проходить работа сотрудников в системе CRM
• 2-3 недели опыта по внедрению и использованию CRM с поддержкой опытных бизнес-аналитиков
• базовую правильную настройку Битрикс24 которую в дальнейшем можно развивать самостоятельно или с интегратором

• Сверка по целям, задачам, ожиданиям, предварительным договоренностям, важным особенностям проекта.
• Информирование по этапам и срокам реализации, ответственным лицам.
• Демонстрация календарно-ресурсного плана исследования
• Обсуждение правил общения и предоставления отчетов в чате проекта

2. Описание бизнес-процессов

Верхний уровень - генеральные процессы с этапами, подпроцессы и связи по направлениям:

• холодный поиск (с момента получения контакта потенциального клиента до момента получения новой заявки)
• первичные продажи- (с момента получения заявки до момента получения оплаты/подписанного договора)
• повторные продажи- (с момента повторного обращения клиента до момента получения оплаты/подписанного договора)
• работа с базой (CRM маркетинг, возврат отказных сделок, доведение до повторных продаж)
• дебиторская задолженность (с момента поступления частичной оплаты до момента полного закрытия задолженности по заказу)

• реализация (с момента получения нового заказа до момента подписания УПД)
• кредиторская задолженность (с момента списания первой частичной оплаты поставщику до момента полного закрытия задолженности по заказу)

• закупки (с момента получения нового запроса до момента поступления товара на собственный склад/до клиента)
• логистика ( с момента получения нового запроса на отгрузку до момента доставки товара до клиента)
• рекламация (с момента получения новой рекламации до момента закрытия рекламации)
• синхронизация 1С (процессы обмена информации между 1С и Б24. Описание схемы обмена и списка сущностей)

1. Отчет по итогам ППИ (пример)
2. Карта бизнес процессов AS-IS / TO BE (пример)
3. Детализация по задачам и трудозатратам- смета (пример)

*Формулировка "верхний уровень процессов" подразумевает уровень детализации, необходимый для создания этапов и общего плана будущего проекта.

1. Настройка портала

• Настройка раздела CRM согласно карты процессов: воронки и этапы.
• Настройка необходимых полей в сделке, в карточке контакта и компании.
• Настройка обязательных для заполнения полей с привязкой к этапам воронки.
• Настройка авто-создания задач и сделок с помощью Digital Pipeline
• Настройка логики движения сделок для сбора корректной статистики.
• Настройка типовых дашбордов и отчетов для руководителей.

2. Подключение и настройка сторонних сервисов и каналов коммуникации

• Интеграция с мессенджерами и соц. сетями.
• Настройка телефонии.
• Интеграция с сайтом.

• Тестирование настроенной системы
• Демонстрация системы
• Корректировка системы согласно правкам клиента

• Онлайн обучение для сотрудников (до 2 часов)
• Онлайн обучение для руководителей (до 2 часов)
• Запись обучающих видео роликов и текстовых инструкций (1 видео ролик для каждой роли в ОП)

• Тестовый запуск (1-3 итерации)

• Пилотный запуск:

• Предоставим техническую и консультационную поддержку.
• Своевременно расскажем о новых возможностях системы.
• Заранее напомним о продлении лицензии.
• Расскажем о акциях и специальных предложениях от нашей компании.